1980年（庚申年）联合国召开的“联合国新能源和可再次生产的能源会议”对新能源的定义为：以新技术和新材料为基础，使传统的可再次生产的能源得到现代化的开发和利用，用取之不尽、周而复始的可再次生产的能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源，重点开发太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能（原子能）

  新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再次生产的能源，包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等；此外，还有氢能、沼气、酒精、甲醇等，而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能 等能源，称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的一天比一天突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。

  以宁德时代为代表的“宁指数”，在春节后与以茅台为代表的“茅指数”分道扬镳。

  要知道，茅台是A股股王，上市20年股价涨幅超百倍，所在的消费行业也是长牛赛道，过去十年股价表现在各个行业之间稳居首位。而选择重仓消费的基金经理，也借着行业东风名利双收，比如目前管理顶级规模的公募基金经理张坤，就是白酒的信徒。

  而新能源也不是什么新鲜概念，早在16、17年，新能源行业就在补贴政策的刺激下开展过一轮轰轰烈烈的大牛市，当时2年10倍的赣锋锂业给我留下了深刻印象。只不过随着补贴退坡，新能源公司的股价进入了两年的沉寂期，直到19年底才开启新一轮的神话。

  今年春节前，消费还稳稳地力压新能源一头，而在春节后短期市场风险的释放后，新能源走出独立行情，而消费则反复震荡磨底，这也让张坤的几只产品业绩大幅跑输市场，从“坤神”变成“菜坤”。

  退一步，每个月都押注难度太高，如果你能买到每年领涨的行业赛道，那收益妥妥的超越大盘。

  如果你觉得每年都判断准确仍然超越了自己的能力圈，那你可以长期持有市场空间大，确定性高的行业比如消费和医药，短期可能跑输市场，但是把时间周期拉长，仍旧能赚到行业业绩增长的钱。

  对于掌握更多资金和市场定价权的基金经理，由于每年面临着同行之间的业绩相对排名，追求超越他人的高收益是刻入骨髓的基因。而想要保持业绩持续的领先，就要不断地在行业之间作比较，进而选出那个最有希望爆发的行业。

  比如消费行业市场空间极为广阔，而消费升级又带来新的投资逻辑，以高端白酒为代表的消费品每年提价预期稳定，现金流回款极佳，按照机构通用的现金流折现方法来估值确定性很高。

  而新能源行业的优点是政策预期十分明确。2016年，工信部制定的第一版技术路线年为时间节点，制定的新能源 汽车 销售目标依次是：7%、15%、40%，而实际上，2020年新能源车的渗透率只有4%，不考虑远期目标，仅以2025年的15%作为参考，新能源行业的市场空间不言而喻。

  但是，未来虽然光明，但前途是曲折的，站在具体的时点，二者的景气度并不一致。

  比如2020年年初，面对疫情的袭来，资金从避险的角度会更青睐业绩确定性更强的行业，根据过往经验，消费就是一个很好的选择。而从2020年一季报数据分析来看，茅台净利润增速16.34%，远超宁德时代的-18.97%，进一步验证了消费行业在当时是景气度更高的选择。

  而随着慢慢的变多的基金经理认识到这一点，就会形成某一些程度的抱团，进而进一步加快消费行业股价上涨的趋势。

  而从2020年下半年开始，随着新能源 汽车 的热销，消费和新能源行业的景气度开始发生转变。

  比如宁德时代2020年四季报和2021年一季报的利润增速分别高达93.36%和158.99%，呈现加速趋势，而茅台同期利润增速则会降低，2021年一季度的利润增速只有6.56%。站在2021年年初，新能源相比消费，具备更强的行业景气度，在基金经理看来，也是股价上涨的基本面基础。

  而最近国内政治局会议首提“新能源”，美国总统拜登也签署行政令，表示2030年美国新销售 汽车 中有一半为零排放 汽车 ，政府的表态和支持也继续刺激投资者的情绪，引导慢慢的变多的旁观者加入到行情的狂欢中，进而形成新一轮的抱团。

  不管是2020年的消费，还是2021年的新能源，本质上都是“行业景气度切换-机构调仓-行情上涨-散户追逐-抱团终结”这一过程的循环重演。

  但是，就像最近奥运会14岁跳水小将全红婵以3个满分打破奥运会10米台跳水总分记录一样，总有天才以不世出的才华惊艳世界，打破你以为的人类极限。让你感叹强中自有强中手，一山更比一山高。

  而新能源，在目前的投资者眼中，就是那个开了金手指的天才，而天才的神话之路，尚未证伪。

  历史 总是压着相似的韵脚，从本轮消费抱团的瓦解，可以预判一下新能源行情的走向。

  投资，就是要在胜率和赔率之间做出权衡和选择，如果景气度好，恰好估值也在低位，就会形成戴维斯双击，享受估值提升和业绩提升的双重快感。

  回过头看茅台，2020年3月茅台的PE只有30倍左右，相对于 历史 平均估值合理，在当时的时点确实具备投资的价值，而2021年春节后，茅台的静态市盈率达到73倍，动态市盈率也高达60倍，创下了近10年的最高水平。

  尽管春节后股价经历了大幅调整，5月份茅台的动态市盈率在46倍左右，仍然远高于中等水准，从抄底的角度并不是非常着迷的价格。

  再看宁德时代，2020年3月的估值也具备较强的吸引力，但是当时的行业景气度不如消费。

  而今年春节调整后，宁德时代5月份静态市盈率为120倍，动态市盈率为84倍，在 历史 中等水准左右，相比消费不仅行业景气度更高，同时估值也展现出了更好的性价比。

  站在目前的时点，宁德时代的静态市盈率已达到了186倍，而动态市盈率也有126倍，接近 历史 中等水准的一倍方差上沿，在这个点位，你赚的已经不是基本面的钱，而是市场博弈的钱，类似于今年1-2月份的消费股行情。

  毕竟，最近宁德时代的研报都敢预测到2060年了，真是上帝欲其灭亡，必先让其疯狂，考验机构们灵活走位的时间又到了。

  归根结底，无论消费还是新能源，本就是行情的一体两面，背后是机构对景气度的追逐，投资性价比的比较和羊群效应的抱团。

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